Sajô Rihito est un lycéen calme, mais terriblement angoissé, ce qui lui crée de fréquents malaises. En cours de musique son camarade Kusakabe Hikaru, un garçon impulsif, remarque que Rihito ne chante pas réellement. Mais alors qu'il se promène dans les couloirs du lycée, il entend le grain de voix de Sajô qui chante seul dans une salle de classe. Il va alors lui proposer son aide et, au fil de leurs rencontres, les deux garçons vont s’attacher l’un à l’autre.

Un portrait du sulfureux photographe américain Robert Mapplethorpe, mort du sida en 1989, dont la vie était encore plus scandaleuse que ses photographies. Sa famille, ses amis, ses amants parlent de lui et de son intimité, dans une série d'interviews d'archives inédites, rendues publiques pour la toute première fois. Par son talent, Robert Mapplethorpe a permis à la photographie de trouver sa place au sein de l'art contemporain, grâce à des œuvres qui, au-delà de la disparition de cet artiste visionnaire et audacieux, toujours continuent à faire débat.

Un cinéphile rencontre sur une plage de Ramatuelle son cinéaste favori. Il le convainc de tourner l'histoire d'amour douloureuse qu'il vient juste de vivre, mais le cinéaste ne termine jamais le projet, trouvant que la fin n'est pas assez bonne.