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A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...

En 1860, Niino, un samouraï sans maître, aspire à la gloire, mais, né de père inconnu, il ne peut justifier d'une lignée favorable. Il tente de parvenir à ses fins en se mettant au service d'un clan et de ses alliés, mais ces derniers ambitionnent de tuer un haut dignitaire du Shogunat pour régner à sa place…

Dans le Japon du XVIIe siècle. Le samouraï Iemitsu déteste son fils aîné Takechiyo. Il reporte toute son affection sur son plus jeune fils Tokumatsu. Un jour, Takechiyo, à l'aide d'une puissante armée, décide de se retourner contre son père...

Un regard sur la relation entre un jeune samouraï aveugle (Kimura) et son épouse, qui fera un sacrifice pour défendre l'honneur de son mari.

A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...

L’histoire se situe pendant la période d’Edo,sous la gouvernance du seigneur Ukyo. Elle relate les faits incroyables du samouraï Kanemi Sanzaemon et de sa tristement célèbre épée.Il y a trois ans, lors d’une représentation de danse traditionnelle, Kanemi Sanzaemon assassine Lady Renko qui était la concubine du jeune daimyo Ukyo.Cette femme n’était alors qu’une intrigante qui, aux yeux de Sanzaemon, n’était connue que pour ses frasques et sa corruption; alimentant ainsi des tensions irréversibles entre le peuple (qu’elle accablait par les impôts) et son daimyo. Cet acte de « folie » lui vaut une assignation à résidence pendant 3 ans, ainsi que la perte de tous ses titres honorifiques. Après sa peine, il est convoqué de manière inattendue au domaine de Kubota.Le daimyo le réclame à ses côtés pour devenir son garde du corps, espérant ainsi contrer l’éventuel complot assassin d’Obiya Hayatonosho...

Le samouraï Shinbei Uryu dénonce la corruption de son supérieur mais sa démarche est rejetée. Il est expulsé du clan. Peu de temps après, sa femme Shino tombe gravement malade et meurt. Juste avant sa mort, elle demande à Shinbei Uryu de lui faire la promesse de regagner le clan et d'aider Uneme Sakakibara. Shinbei Uryu et Uneme Sakakibara furent autrefois des amis, mais ils sont devenus des rivaux pour gagner l'affection de Shino. Uneme Sakakibara est également lié à l'exil de Shinbei Uryu.

Gonza a une vie de rêve : adulé de tous, aimé par les femmes, il a même gagné le droit de diriger une prestigieuse cérémonie pour son seigneur à la place de son rival. Cependant, un coup du destin met fin à sa chance...