Après l’arrivée de mystérieux visiteurs au royaume, la princesse Alise, Lucas et leurs amis se transforment en agents secrets au cours d’une aventure d’espionnage visant à vérifier si ceux-ci sont dignes de confiance. Ils devront avoir recours à toutes leurs méthodes d’enquête sophistiquées ainsi qu’à quelques gadgets de pointe pour résoudre ce mystère royal et sauver le royaume.

En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.

Réservistes dans une garnison en allemagne, trois soldats américains forment un groupe de Rock, tout en révant de tenir un night-club dès la fin de leur service. Afin de récolter l'argent nécéssaire pour concrétiser son souhait, Tulsa, le leader du groupe, prend le pari qu'il réussirra à passer une nuit entière avec Lili, la ravissante chanteuse du Café Europa qui fait fantasmer tous les engagés.

Danny Fisher, jeune rebelle, travaille la nuit comme serveur dans un night-club qui devient très vite un endroit à la mode. Jaloux de ce succès, Maxie Fields, un chef de gang local, ordonne à Danny d'oeuvrer pour lui et de chanter dans son établissement: le King Créole. Mais, Danny refuse...