Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Une étrange chorégraphie animée, baignée de la pop éthérée du groupe His Name Is Alive, Les frères Quay dirigent un ballet hypnotique, enchanteur et vaguement menaçant, au casting excentrique : poupée en loques, lapin blanc, balle de ping-pong maniaque. Un peu comme un clip vidéo de Max Ernst…
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