Adaptation du célèbre conte, mélangeant prise de vue réelle et animation : Sur le chemin du marché, le jeune Jack échange sa vache à un inconnu contre des haricots magiques...
Au printemps, un petit lièvre se retrouve seul et impuissant après avoir été chassé de sa maison par une renarde. Il ira chercher de l'aide auprès de plus forts que lui et croisera la route du Loup, de l'Ours, du Taureau.